Im Sommer 1924 reisen die ersten Feriengäste ins beschauliche Norby an der Westküste Jütlands. Die stille, weite Landschaft zwischen Meer und  Heide lädt zum Malen und Träumen ein – und zum Verlieben.

Am Ende einer verzauberten Sommer-woche mit Ausfahrten am Strand und Spaziergängen auf der blühenden Heide ist für Kathrine und James, die jungen Norbyer, und für Sofie und Axel, die Zugereisten, nichts mehr, wie es vorher war.

Unterdessen müssen Helle und Søren, die Daheimgebliebenen im fernen Kopen-hagen, verstehen, dass nicht alles Liebe ist, was sie dafür gehalten haben ...